26 июня 2023 г.
Российский рынок микрофинансовых институтов. Обзор «Advance Capital»
Рынок микрофинансовых институтов демонстрирует рекордные показатели
К концу третьего квартала 2022 года рынок МФИ достиг рекордных исторических размеров как по общему объему портфеля выданных займов (472 млрд рублей), так и по совокупному объему активов (474 млрд рублей). Ежегодные темпы прироста портфеля и активов на протяжении последних двух лет превышали 15 %, причем пандемия и экономические потрясения начала 2022 года только улучшили позитивную динамику. Также примечательно, что в третьем квартале был выдан рекордный объем займов МФО на сумму в 215 млрд рублей.
Микрофинансовые организации укрепляют свое лидерство на рынке микрофинансовых институтов
Доля микрофинансовых организаций продолжает занимать более 66 % рынка в совокупных активах МФИ, а также более 77 % в совокупном объеме портфеля выданных займов, причем за два года увеличение долей по обоим показателям составило более 5 % за счет пропорционального сокращения присутствия на рынке кредитных кооперативов.
Банковское кредитование микрофинансовых организаций становится все более распространенным
За последние два года произошел более чем двукратный рост доли кредитных организаций в структуре источников финансирования деятельности МФО (с 17 % за девять месяцев 2020 года до 38 % за аналогичный период 2022 года), что свидетельствует о существенном повышении уровня прозрачности и более высокой степени зрелости бизнес-модели микрофинансовых организаций.
Большинство займов физическим лицам в России выдается в онлайн-формате
К концу третьего квартала 2022 года доля займов, предоставляемых физическим лицам в онлайн-формате, достигла 70 %, что практически в два раза превышает аналогичный показатель двухлетней давности.
Залоговая МФО: наименьший уровень риска среди прочих бизнес-моделей
Залоговое микрофинансирование остается бизнес-моделью с наименьшим уровнем риска по сравнению с аналогами, что обусловлено как высокой стоимостью залога, часто превосходящей сумму займа более чем в два раза, так и рекордной долей заемщиков, возобновивших выплаты в течение месяца после 90 дней просрочки (более 4 % от всех клиентов, чьи займы попали в категорию NPL 90+).
Эффективные методы противодействия нелегальной выдаче займов привели к серьезному сокращению теневого сектора
Применение новых методик по борьбе с незаконной выдачей микрозаймов (создание списка подозрительных организаций и особый надзор ЦБ за компаниями, у которых была отозвана лицензия), обусловили сокращение числа «черных кредиторов» на рынке МФИ (1221 организация за девять месяцев 2022 года) и перераспределение долей в пользу официальных игроков.
Отчет “Российский рынок микрофинансовых институтов. Обзор «Advance Capital»” доступен по ссылке.
Контакты: Павел Терентьев Pavel.Terentev@advcap.ru, nfo@advcap.ru
