ПАО «СТГ» получило денежные средства в капитал на реализацию Стратегии

ПАО «СТГ» (тикер на Мосбирже: CARM) завершило процедуру увеличения уставного капитала
общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций. Эмиссия ценных бумаг
осуществлялась по закрытой подписке в пользу стратегического партнера и акционера — ПАО
«Банк ПСБ». Сделка носила исключительно денежный характер. Средства, привлеченные в капитал
«СмартТехГрупп», будут использованы в целях реализации Стратегии Группы на 2025-2028 годы.

Публичное акционерное общество «СмартТехГрупп» (ПАО «СТГ»), материнская компания финтех-
сервиса CarMoney (MOEX: CARM), завершила эмиссию дополнительных акций в объеме 1,35 млрд руб. и
увеличение уставного капитала общества на 714.285.714 дополнительных обыкновенных акций. По ее
итогам, уставный капитал ПАО «СТГ» составит 2.917.616.015 шт. обыкновенных акций.

Увеличение уставного капитала и допэмиссия акций компании осуществляется по решению
внеочередного Общего собрания акционеров (ВОСА) ПАО «СТГ», состоявшегося 10 января 2025 года.
Согласно этому решению, для увеличения уставного капитала ПАО «СТГ» было выпущено 745 млн
дополнительных обыкновенных акций. Напомним, до запуска процедуры допэмиссии уставный капитал
общества состоял из 2.203.330.301 шт. обыкновенных акций. Цена размещения дополнительных
обыкновенных акций составила 1,89 руб. за акцию, она была определена решением Совета директоров
14 апреля 2025 года с учетом их рыночной стоимости и конъюнктуры рынка. Таким образом, в капитал
ПАО «СТГ» поступило 1,35 млрд рублей.

Эмиссия дополнительных акций была проведена по закрытой подписке в пользу стратегического
партнера и акционера общества — ПАО «Банк ПСБ». Все размещенные акции были полностью оплачены
денежными средствами. Невыкупленные акции из общего объема дополнительной эмиссии будут
погашены на эмиссионном счете, то есть не будут выпущены в оборот и не увеличат акционерный
капитал ПАО «СТГ».
Докапитализация ПАО «СТГ» позволит увеличить регуляторный капитал дочерней операционной
компании — финтех-сервиса CarMoney. Поддержание регуляторного капитала необходимо для
увеличения объема новых выдач при сохранении норматива достаточности собственных средств
(НМФК1) на приемлемом уровне [1] . Это необходимо для экспоненциального развития бизнеса Группы,
запуска новых продуктов и каналов продаж, в рамках реализации новых возможностей и амбициозной
Стратегии, утвержденной советом директоров в начале 2025 года.

Стратегия ПАО «СТГ» на 2025-2028 годы в формате презентации представлена в разделе Презентации
для инвесторов на нашем сайте: https://smarttechgroup.pro/investoram/presentatsii-dlya-investorov

Анна Калугина, генеральный директор ПАО «СТГ»:

Дополнительный капитал, полученный от Банка ПСБ, нашего стратегического партнера, будет
направлен на реализацию планов, заявленных и утвержденных ранее в стратегии развития на 2025-
2028 годы. С помощью этих средств мы сможем развить цифровую инфраструктуру, запустить
новые высокомаржинальные продукты и уникальные платформенные ИТ-решения, которые позволят увеличить обороты бизнеса и прибыль общества. В конечном итоге, наше стратегическое партнерство с ПСБ, подкрепленное дополнительным капиталом, даст существенный импульс масштабированию бизнеса ПАО «СТГ», как с точки зрения увеличения клиентской базы и расширения продуктовой линейки, так и в плане роста финансовых показателей, капитализации компании, атакже доходов акционеров на горизонте ближайших лет.

[1] Норматив НМФК1 был разработан для микрофинансовых организаций с целью контроля их финансовой

устойчивости и управления рисками. При расчете показателя учитываются только акционерные, то есть
собственные средства, привлеченные (долговые) средства не включаются в расчет НМФК1.