ПАО «СТГ» сообщает о техническом завершении допэмиссии акций в рамках процедуры прямого листинга 3 июля 2023 года

29 сентября завершилась дополнительная эмиссия акций, выпущенная Публичным акционерным обществом «СмартТехГрупп» (материнская компания финтех-сервиса CarMoney (ООО МФК «КарМани»); торговый код – CARM, www.smarttechgroup.pro) для реализации предложения в формате процедуры прямого листинга, который был проведен 03 июля 2023 года. В ближайшее время количество акций двух акционеров, передавших их на реализацию, будет восстановлено до уровня начала торгов. Таким образом, будут завершены все необходимые действия, предусмотренные заранее объявленной структурой сделки. 

Напомним, что 3 июля 2023 года на Московской бирже стартовали торги акциями ПАО «СТГ». Размещение проходило в формате прямого листинга (DPO, direct public offering) и было направлено на привлечение средств в капитал Компании:

▪    Для реализации структуры сделки два акционера ПАО «СТГ» передали специально уполномоченной компании часть своих акций в заём. 

▪    Уполномоченная компания выступила продавцом этих акций на бирже. В результате средства, полученные от реализации акций, поступили на счет уполномоченной компании.

▪    Чтобы обеспечить поступление средств в капитал эмитента, ПАО «СТГ» параллельно выпустило доп. акции, которые и выкупила уполномоченная компания (объем выкупленных акций эквивалентен ранее переданному ей акционерами на реализацию), эта допэмиссия акций завершается 29 сентября 2023 года.

▪    Таким образом, привлеченные в рамках DPO средства, за вычетом транзакционных, комиссионных и прочих расходов, а также расходов по налогу на прибыль, поступили в капитал ПАО «СТГ» (кэш-ин) для реализации стратегии роста.

Следующим этапом уполномоченная компания вернет двум акционерам акции, полученные ранее в заём. В результате количество их акций восстановится до уровня начала торгов. Все мероприятия, предусмотренные ранее объявленным механизмом сделки, будут завершены в начале октября 2023 года. 

Финансовый директор ПАО «СТГ» и финтех-сервиса CarMoney Ольга Мямлина:

«Несмотря на то, что компания вышла на биржу через прямой листинг, нашей целью был не кэш-аут акционеров, а заведение средств в капитал для дальнейшего масштабирования бизнеса и реализации стратегии роста. И допэмиссия являлась обязательным элементом заранее объявленной структуры сделки, посредством которого мы и смогли реализовать механизм кэш-ин. Срок завершения дополнительной эмиссии – 29 сентября 2023 года – был утвержден Советом директоров еще до старта сделки с учетом возможного пролонгированного периода реализации предложения акций».