CarMoney выходит на рынок ЦФА: объем первого выпуска составил 40 млн рублей

На платформе Токеон состоялось размещение выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА), эмитентом которого стала компания CarMoney (ООО «МФК КарМани»)[1]. Финтех-сервис CarMoney первым в своём сегменте стал эмитентом цифровых активов, запустив ещё один инструмент фондирования под оборотный капитал.

Первый выпуск финансовых активов CarMoney представляет собой денежное требование к эмитенту, его объём составил 40 млн рублей, а срок обращения – 3 месяца. Продукт является полным аналогом краткосрочной облигации с фиксированным купоном. Номинальная стоимость ЦФА в момент размещения составила 1 млн руб., выпуск предназначался для квалифицированных инвесторов. Его полностью выкупили несколько инвесторов и компаний, знакомых с бизнесом эмитента. Организатором выпуска выступила ИФК «Солид». На данный момент размещение цифровых активов завершено, приём заявок от инвесторов на участие в размещении окончен.

По выпуску предусматривается ежемесячная выплата дохода по ставке 18,0% годовых, а также 100% номинальной стоимости активов в конце срока обращения. Условия выпуска и доходность ЦФА сопоставимы с другими рыночными инструментами CarMoney, эмитента с кредитным рейтингом «ВВ»[2].

Основной целью выпуска является тестирование нового инструмента привлечения ликвидности под оборотный капитал, а также диверсификация источников заёмного капитала. На сегодняшний момент у компании есть все доступные источники фондирования:

·            с момента создания эффективно используются инвестзаймы;

·             с 2017 года выпущено пять выпусков облигаций на 1,5 млрд рублей, три из которых уже погашены;

·            с 2022 года компания привлекает банковское кредитование.

В начале 2023 года ПАО «СТГ», материнская компания финтех-сервиса CarMoney привлекла средства в ходе закрытого раунда pre-IPO, а в июле – разместила акции на Московской бирже.

Как и в случае с IPO, выпустив ЦФА, CarMoney стала первой в своем сегменте, кто реализовал такой инструмент фондирования. Вместе с тем, перспектива дальнейшего использования цифровых  финансовых активов в качестве источника фондирования зависит от скорости формирования нового рынка, появления достаточного уровня ликвидности и возможности организации вторичного обращения цифровых прав на денежные требования.

Артем Саратикян, директор по управлению корпоративными финансами CarMoney:

Для нас это первый выпуск ЦФА, в ходе которого мы опробовали процедуру размещения нового инструмента, отладили процессы взаимодействия с платформой Токеон. В результате мы получили возможность привлекать ликвидность из ещё одного источника фондирования с уникальным, формирующимся рынком и кругом инвесторов. Мы наблюдаем активное развитие рынка ЦФА, которое продолжится и в следующем году. Мы уверены, что инструмент позволит в большей степени диверсифицировать структуру пассивов CarMoney, так как в наших планах продолжить выпускать цифровые активы в будущем. В работе на финансовом рынке наша компания стремится дать возможность размещения капитала максимально широкому кругу инвесторов, и мы рады, что для них будет доступен ещё один перспективный финансовый инструмент – ЦФА CarMoney.

Максим Хрусталев, генеральный директор платформы Токеон:

Выпуск CarMoney демонстрирует, что всё больше компаний из самых разных сфер экономики интересуются возможностями ЦФА и активно тестируют этот инструмент. Благодаря гибкости, цифровые активы актуальны в том числе для тех, кто использует классические биржевые инструменты привлечения капитала.

О ЦФА и платформе Токеон

Цифровые финансовые активы (ЦФА) являются относительно новым для российского рынка финансовым инструментом. Закон, регулирующий выпуск и обращение ЦФА, вступил в силу только в 2021 году. ЦФА представляют собой разновидность имущественных прав, учет операций с которыми возможен путем внесения (изменения) записей в информационную систему на основе распределенного реестра (блокчейн). По прогнозу «Эксперт РА», к концу 2023 года объём рынка ЦФА составит 35 млрд руб., а количество выпусков достигнет 150; в 2024 году объём размещенных цифровых активов может достигнуть 125 млрд рублей.

На конец декабря в реестре Банка России состояло 10 операторов информационных систем, включая платформу Токеон (ООО «Токены», входит в небанковские сервисы группы ПСБ). В 2023 году на платформе организовано четыре выпуска цифровых активов, включая ЦФА CarMoney.

С текстом решения о выпуске ЦФА CarMoney вы можете ознакомиться по ссылке:

https://carmoney.ru/documents/company/reshenie_o_vypuske_tsifrovyh_finansovyh_aktivov.pdf

[1]      Является единственным и существенным активом ПАО «СмартТехГрупп» (ПАО «СТГ»), MOEX: CARM.

[2]      26 октября 2023 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило кредитный рейтинг ООО «МФК КарМани», работающего под брендом финтех-сервис CarMoney, до уровня ruBB с позитивным прогнозом.