Новости - 14 февраля 2024 г.

Операционные результаты CarMoney: рекордный объем выдач за последние четыре года

Компания продемонстрировала рекордный за последние 4 года объём выдач займов после снятия давления на норматив достаточности капитала (НМФК1) благодаря привлечению средств на DPO 3 июля. Число активных займов выросло на 80%, общая клиентская база (уникальных клиентов) увеличилась на 62%. Общее количество скачиваний мобильного приложения CarMoney (всех версий) выросло на 78%.

Финтех-сервис CarMoney (эмитент ПАО «СТГ»[1], тикер MOEX: CARM), абсолютный лидер в сегменте обеспеченных займов, федеральная компания (72 региона присутствия), объявляет операционные результаты деятельности за 12 месяцев 2023 года:

·       Объем портфеля на конец 2023 года достиг рекордного уровня 4,9 млрд руб.[2], увеличившись на 10,1% по сравнению с 2022 годом, что находится в рамках заявленных нами ожиданий.

·       Объем выдач вырос на 22,2% г/г и достиг максимального за 4 года значения в 3,8 млрд руб., из которых почти 2 млрд руб. приходится на выдачи 2П2023 (после DPO), что на 29,3% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

·       Число активных займов выросло на 79,7% г/г до 40,8 тыс. договоров на конец года.

·       Доля беззалоговых займов составила 7,5% от объема портфеля, уровень конвертации из беззалоговых займов в автозаймы за год вырос почти вдвое – до 8,7% (+3,9 п.п.). Постепенное наращивание займов с низким чеком заметно увеличивает единую клиентскую базу и возможности кросс-продаж. 

·       Количество уникальных клиентов накопительным итогом достигло 89 тыс. человек, увеличившись на 62% год к году. Напомним, что в заявленных векторах стратегического развития целевая цифра – 1+млн клиентов к 2026 году.

·       Доля новых клиентов за год выросла с 60% до 65% от их общего числа на фоне активной экспансии бизнеса.

·       Средневзвешенная ставка по автозаймам осталась на прежнем уровне (около 80% годовых). Нам удалось сохранить привлекательные условия для заемщиков, несмотря на более чем двукратный рост ключевой ставки ЦБ РФ в 2023 году.

·       Средняя стоимость залогового автомобиля составила 915 тыс. руб. (+6,9% г/г), тогда как средняя сумма автозайма выросла на 16,1% г/г – до 321 тыс. руб., что стало следствием как роста стоимости авто, так и улучшения платежеспособности заемщиков.

·       Значительную долю заемщиков CarMoney составляют предприниматели – 40% от общего числа клиентов (+10 п.п.).  Микробизнес остается нашим целевым клиентским сегментом в рамках взятой нами социальной функции.

·       Уровень залогового обеспечения портфеля CarMoney остается высоким: стоимость автомобилей в залоге более чем в 2 раза превышает сумму выданных автозаймов (коэффициент LTV составил 2,14х на конец года).

·       Средний платеж по автозайму в месяц составил около 23,3 тыс. руб. (+15,9% г/г), что не превышает 19% среднего ежемесячного дохода заемщика CarMoney.

·       Общее количество скачиваний мобильного приложения CarMoney (всех версий) выросло за год на 78%, достигнув 600 тыс., а среднее число активных пользователей (MAU) увеличилось на 63% г/г., в день (DAU) на 58% г/г.

·       Доля автозаймов, оформленных онлайн, за год выросла с 85% до 88%.

Анна Калугина, генеральный директор ПАО «СТГ»:

«Мы завершили 2023 год существенным улучшением операционных показателей нашего основного бизнеса. Продемонстрировали рекордные годовые и полугодовые результаты по объему выдач за последние четыре года. Фактически всего за 6 месяцев мы вернулись к той динамике роста, которую финтех-сервис демонстрировал в допандемийном 2019 году, когда в силу специфики регулирования мы не сдерживали новые выдачи. Для дальнейшего развития мы  вышли на Мосбиржу, привлекли почти 1 млрд рублей, что решило проблему с регуляторным капиталом и позволяет дальше растить бизнес. Сегодня мы планомерно реализуем заявленную стратегию роста и развития».

Операционные показатели за 12 месяцев 2023 года

Показатель                                                                                                                                               

12М2022          

12М2023      

Изменение, г/г     

Портфель займов, млн руб.

4 423

4 869

+10,1%

Объем выдач (продажи), млн руб.

3 066

3 747

+22,2%

Количество активных займов на конец периода, тыс. шт.

22,7

40,8

+79,7%

Количество уникальных клиентов (накопленым итогом), тыс. чел.

55,0

89,0

+61,8%

Доля новых клиентов, шт.

60%

65%

+5 п.п.

Средний размер автозайма, тыс. руб.

277

321

+16,1%

Средняя стоимость автомобиля в залоге, тыс. руб.

856

915

+6,9%

Средний ежемесячный платеж по автозаймам[3], тыс. руб.

20,1

23,3

+15,9%

Доля предпринимателей в портфеле автозаймов, %

30%

40%

+10 п.п.

Финальные потери (EL), %

12%

12%

-

Доля автозаймов, оформленных онлайн в шт., %

85%

88%

+3 п.п.

Аудитория мобильного приложения, чел.

335 тыс.

595 тыс.

+77,7%

Среднее число активных пользователей в месяц (MAU), чел.

27,7 тыс.

45,2 тыс.

+63,3%

Среднее число активных пользователей в день (DAU), чел.

2,1 тыс.

3,3 тыс.

+58,3%

Более подробная информация представлена в презентации на сайте ООО «МФК «КарМани»:

https://smarttechgroup.pro/documents/investoram/operatsionnyye-pokazateli-ooo-mfk-karmani-za-2023g-14.02.2024-054102.pdf


[1]       3 июля 2023 года публичное акционерное общество «СмартТехГрупп» (ПАО «СТГ») разместило акции на Московской бирже (тикер MOEX: CARM). Единственным существенным активом ПАО «СТГ» с долей владения 100% является ООО «МФК «КарМани», работающее под брендом CarMoney.

[2]       На основе неаудированных данных за 12 месяцев 2023 года.

[3]       На основе скорректированной методики расчета.