ПАО «СмартТехГрупп» (CarMoney) объявляет о получении листинга на Московской бирже

Публичное акционерное общество «СмартТехГрупп», www.smarttechgroup.pro, (сокращенное фирменное наименование – ПАО «СТГ», далее также – «Компания», а совместно с принадлежащим ему на 100% дочерним обществом и единственным существенным активом ООО МФК «КарМани», работающим под брендом финтех-сервис CarMoney, –  «Группа»), объявляет о включении обыкновенных акций ПАО «СТГ» в список ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО «Московская Биржа», и о планах начать торги с 3 июля 2023 года. Торговый код (тикер) — CARM. Торги и расчеты будут проводиться в российских рублях.

Антон Зиновьев, основатель финтех-сервиса CarMoney и акционер ПАО «СТГ», прокомментировал:

«Наша цель сейчас – увеличить размер собственного капитала и продемонстрировать рынку возможности нашего кратного роста. Поэтому мы хотим использовать процедуру прямого листинга, хорошо зарекомендовавшую себя в размещении технологических компаний. Сегодня торгующиеся компании имеют существенный дисконт по отношению к рынку до февраля 2022 года, что создает инвесторам дополнительные возможности. Поэтому мы выходим на рынок с небольшим объемом предложения, средства от которого позволят нам успешно реализовать наши стратегические планы в ближайший год. В дальнейшем компания рассмотрит возможности дополнительного привлечения акционерного капитала в зависимости от ситуации на рынке».

Общий объем предложенных акций будет эквивалентен 600 млн рублей. Продавцом акций выступит специально уполномоченная компания, которая будет предлагать их с поэтапным, заранее установленным увеличением цены и объема каждого транша. Акции для продажи будут переданы двумя текущими акционерами компании. Планируется обеспечить нахождение заявок в торговой системе в течение определённого периода. О количественных параметрах Предложения будет объявлено дополнительно.

Средства, привлечённые в рамках настоящего Предложения, впоследствии будут направлены на приобретение акций дополнительной эмиссии Компании, которая будет проводиться примерно в тот же период. Таким образом, привлеченные акционерами средства (за вычетом транзакционных расходов) поступят в капитал Компании (кэш-ин) и будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии. Количество акций продающих акционеров будет восстановлено до уровня начала торгов.

Акционеры Компании намереваются принять на себя обязательства, ограничивающие отчуждение Акций Компании до истечения 180 дней с момента начала биржевых торгов. Два акционера оставляют за собой право после поступления 600 млн рублей в капитал Компании (кэш-ин) продать на бирже до 6% Акций (кэш-аут).

Для поддержания достаточной ликвидности ПАО «СТГ» привлечет маркетмейкера с первого дня торгов.

Организатором размещения выступает АО ИФК «Солид».

Ранее Совет директоров ПАО «СТГ» утвердил дивидендную политику, которая предполагает выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли за год.

Объем рынка займов под залог авто[1] в России оценивается в 1,9 трлн рублей[2]. Для диапазона ставок от 40% до 100%, в котором оперирует финтех-сервис CarMoney, размер рынка, по оценкам компании, составляет 132 миллиарда рублей. При этом доля CarMoney от общего потенциального объема рынка залоговых займов сегодня составляет всего 4%, в то время как совокупная доля конкурентов – 2%. Потенциал для роста – 94% незанятого рынка.

В начале 2023 года ПАО «СТГ» привлекло акционерный капитал в размере 229 млн рублей по закрытой подписке на инвестиционной платформе Rounds (входит в реестр Банка России). Средства были направлены в капитал операционной компании ООО МФК «КарМани» для реализации стратегии, направленной на рост капитализации и увеличение доли рынка.

Финансовые результаты операционной компании ООО МФК «КарМани» по итогам 1 квартала 2023[3] года демонстрируют эффективность реализации привлеченного финансирования (по сравнению с сопоставимыми показателям прошлого года):

– Чистая прибыль составила 186 млн рублей, рост на 81%.

– Выручка компании (процентный и комиссионный доходы) составила 716,5 млн руб., рост на 17%.

– Портфель займов составил 4,4 млрд руб.

– Общая сумма выданных займов увеличилась на 15% и составила 812,5 млн руб.

– Число активных займов превысило 26 тысяч, увеличившись на 27%.

– Средний чек автозайма вырос на 16% до 295 тысяч рублей.

– Доля автозаймов онлайн (по количеству) составила 86%.

– Коэффициент залогового покрытия составил 2,1.

– Собственный капитал составил 2,5 млрд рублей.

Справка об ООО МФК «КарМани»

●     Финтех-сервис CarMoney (ООО МФК «КарМани») – абсолютный лидер в сегменте обеспеченных займов в РФ по версии НРА. По оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», в 2023 году входит в ТОП-10 МФО по размеру портфеля и объему чистой прибыли.

●     В 2016 году CarMoney первой на рынке запустила сервис по выдаче займов под залог автомобиля, при котором транспортное средство остается в собственности и пользовании своего владельца.

●     Компания работает в организационно-правовой форме МФО, но бизнес-модель наиболее схожа с банковской. По оценкам компании, средний чек в CarMoney сопоставим со средним размером потребительского банковского кредита (277 тыс. руб.), ставки кратно ниже сегмента микрофинансов, а сроки займа доходят до 4 лет.

●     Более 85% всех займов оформляются через онлайн-платформу собственной разработки, минимальное время от заявки до выдачи займа составляет 23 минуты.

●     Основной фактор стабильности бизнес-модели – наличие автомобиля как предмета залога. Все займы более чем в два раза обеспечены ликвидным залогом.

●     Ключевое конкурентное преимущество компании – ее технологичность: автоматизация и роботизация всех процессов, омниканальность, сервис 24/7, клиентский путь в полностью автоматизированных системах. Мобильное приложение компании входит в ТОП-5 лучших сервисов в своем сегменте по версии портала Brobank.ru и имеет высокие рейтинги в AppStore (4,8) и GooglePlay (4,7).

●     Финтех-сервис CarMoney занимается активным привлечением финансирования на публичном рынке заимствований, разместив с 2017 года пять облигационных выпусков на общую сумму 1,5 млрд рублей.

●     CarMoney представлена в 72 регионах России. Имеет сеть партнерских офисов (более 2000). Головной офис находится в Москве.

●     CarMoney входит в государственный реестр ЦБ РФ, является членом СРО «МИР». Аудитор CarMoney – компания ФинЭкспертиза.

●     В декабре 2022 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности CarMoney на уровне ruBB-, прогноз развивающийся.

Настоящее сообщение было подготовлено Компанией, которая несет единоличную ответственность за его содержание.

Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, предназначена исключительно для справочных целей и не претендует на полноту или завершенность. Ни одно лицо не может полагаться в каких бы то ни было целях на информацию, содержащуюся в настоящем сообщении, или на ее точность, объективность или полноту.

Компания не предоставляет каких-либо гарантий или заверений, подтверждающих достоверность, полноту или однозначный характер содержащихся в настоящем сообщении или связанных с ним материалах сведений и информации, и не берет на себя каких-либо обязательств или обязанности по их актуализации.

Настоящее сообщение может включать заявления, которые являются «заявлениями прогнозного характера» или могут рассматриваться как таковые. Указанием на такие заявления прогнозного характера является употребление конструкций, относящихся к будущему, включая такие слова, как «планирует», «имеет целью», «считает», «ожидает», «предполагает», «намерена», «оценивает», «будет», «может», «продолжает», «должен», «продолжаться», «имеет возможности», «продолжающийся», «готова», в том числе (в каждом из указанных случаев) в отрицательной или иной форме, либо других аналогичных конструкций, а также рассмотрение стратегии, планов, целей, будущих событий или намерений. Заявлениям прогнозного характера по определению присущи факторы риска и неопределенности, как общие, так и специфические, и существует риск того, что предположения, прогнозы, перспективные оценки, ориентировочные данные и другие заявления прогнозного характера могут не совпасть с реальными результатами. Учитывая эти риски и неопределенности, вам не следует в чрезмерной степени полагаться на такие заявления прогнозного характера.

Ни при каких условиях предоставление настоящего документа не означает, что в деятельности Компании после даты его предоставления или после даты внесения в него изменений и/или дополнений не может произойти негативных изменений.

Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, не является предложением о продаже каких-либо ценных бумаг Компании либо совершении иных сделок с такими ценными бумагами или приглашением делать предложения о совершении таких сделок, рекламой ценных бумаг и они не будут продаваться или предлагаться для совершения других сделать в каких бы то ни было юрисдикциях, где такое предложение, приглашение делать предложения или продажа являлись бы незаконными до регистрации, освобождения от регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах любой юрисдикции.

Настоящее сообщение не является предложением ценных бумаг, приглашением делать предложения в их отношении или рекламой ценных бумаг в Российской Федерации; предложением о продаже, покупке, обмене или передаче ценных бумаг каким-либо лицам или в пользу каких-либо лиц, которые являются резидентами Российской Федерации, зарегистрированы или учреждены в ней или обычным местом нахождения которых является Российская Федерация, или же каким-либо лицам, находящимся на территории Российской Федерации; а также приглашением в адрес или в пользу таких лиц делать предложения в отношении продажи, покупки, обмена или передачи каких-либо ценных бумаг.

В некоторых юрисдикциях законодательство может налагать ограничения на распространение настоящего сообщения, и лица, получившие в свое распоряжение какой-либо документ или иную информацию, указанные в нем, должны самостоятельно осведомиться о таких ограничениях и соблюдать их. Несоблюдение этих ограничений может составить нарушение законодательства о ценных бумагах любой такой юрисдикции.

Фактическая дата начала торгов обыкновенными акциями Компании на Московской бирже может зависеть от различных факторов, таких как конъюнктура рынка. Нет гарантий того, что начало торгов обыкновенных акций состоятся, и ваши финансовые решения не должны основываться на намерениях Компании в отношении допуска на данном этапе. В случае осуществления инвестиций, к которым относится настоящее сообщение, у инвестора может возникнуть существенный риск потери всей инвестированной суммы. Лицам, рассматривающим возможность таких инвестиций, следует проконсультироваться с уполномоченным специалистом, предоставляющим консультации по таким инвестициям. Стоимость акций и иных ценных бумаг может как снизиться, так и вырасти. Потенциальным инвесторам следует обращаться к профессиональному консультанту по вопросу о том, подходят ли акции и иные ценные бумаги соответствующему конкретному лицу.

Ничто в содержании настоящего сообщения не является и не может считаться консультациями по вопросам инвестиций, налогов, финансов, бухгалтерского учета или юридическими консультациями.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является вашей задачей. ПАО «СТГ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

Осуществление (исполнение) сделки (операции) с ценными бумагами, упомянутых в настоящем сообщении, может быть запрещено и (или) может потребовать получения разрешения в соответствии с нормативными актами Российской Федерации, в частности в соответствии подпунктом «б» и (или) подпунктом «г» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 1 марта 2022 года № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации».

[1] Учитываются автомобили, которые могут выступать предметом залога

^[2] По данным Компании, верифицированным исследовательской компанией МАСМИ Россия, на основе источников: ЦБ РФ, СПАРК, «Эксперт РА», ФНП, АвтоСтат и др.

[3] По данным отчетности операционной компании (ООО МФК «КарМани») по РСБУ за 1 квартал 2023 года. Приведены показатели с учетом математического округления.