ПАО «СТГ» объявляет о регистрации проспекта ценных бумаг в ЦБ России, завершении регистрации Публичного акционерного общества и намерении получить листинг обыкновенных акций на Московской бирже

Публичное акционерное общество «СмартТехГрупп», www.smarttechgroup.pro, (сокращенное фирменное наименование – ПАО «СТГ», прежнее сокращенное фирменное наименование – АО «СТГ», далее также – «Компания», а совместно с принадлежащим ему на 100% дочерним обществом и единственным существенным активом ООО МФК «КарМани», работающим под брендом финтех-сервис CarMoney, –  «Группа»), объявляет о намерении получить листинг своих акций на Московской бирже.

9 июня Компания получила статус «ПАО (Публичное Акционерное Общество) «СмартТехГрупп». Ранее, 2 июня 2023 года, Центральный Банк РФ зарегистрировал проспект ценных бумаг в отношении дополнительных обыкновенных акций АО «СТГ». Размер дополнительного выпуска составит до 600 млн акций.

Антон Зиновьев, основатель финтех-сервиса CarMoney и акционер ПАО «СТГ», прокомментировал: «Привлечение капитала – важный элемент реализации нашей долгосрочной стратегии. На пути от стартапа до одного из лидеров российского финтеха мы успешно привлекали как долговое, так и акционерное финансирование, и сегодня чувствуем себя готовыми сделать следующий шаг – выйти на биржу. Это позволит нам увеличить размер регуляторного капитала и в ближайшие годы кратно нарастить свою долю на рынке обеспеченных займов».

Объем рынка займов под залог авто[1] в России оценивается в 1,9 трлн рублей^[2]. Для диапазона ставок от 40% до 100%, в котором оперирует финтех-сервис CarMoney, размер рынка, по оценкам компании, составляет 132 миллиарда рублей. При этом портфель займов CarMoney за 2022 год достиг 4,4 млрд рублей. CarMoney – лидер залогового сегмента: его текущая доля рынка в два раза больше, чем у всех конкурентов суммарно.

При этом доля CarMoney от общего потенциального объема рынка залоговых микрозаймов сегодня составляет всего 4%, в то время как совокупная доля конкурентов – 2%. Потенциал для роста огромен.

Ранее компания сформировала Совет директоров, в состав которого вошли два независимых директора. Члены Совета директоров обладают большим опытом работы на руководящих должностях в сфере информационных технологий, финансов и инвестиций. 

В Совет директоров вошли:

– Независимый директор, председатель Совета директоров, Председатель Комитета по аудиту Тильдиков Александр Витальевич

– Генеральный директор ПАО «СмартТехГрупп» Зиновьев Антон Валерьевич

– Генеральный директор ООО МФК «КарМани» Калугина Анна Александровна

– Исполнительный директор ПАО «СТГ» Бородкина Татьяна Ивановна

– Независимый директор, член Комитета по аудиту Воскобойник Алексей Сергеевич

В рамках Совета директоров сформирован комитет по аудиту, в состав которого входит два независимых директора. Возглавляет комитет независимый директор Тильдиков Александр Витальевич.

Антон Зиновьев подчеркнул: «Новая реальность на фондовом рынке еще продолжает формироваться, и торгующиеся компании по-прежнему имеют существенный дисконт по отношению к рынку до февраля 2022 года. Поэтому мы рассматриваем возможность предложить рынку небольшой объем акций в ближайшее время, на наш взгляд это позволит сформировать положительную динамику роста стоимости компании. Увеличение капитала для нашего бизнеса — это возможность в ближайшие годы наращивать портфель и улучшать финансовые показатели компании».

В начале 2023 года ПАО «СТГ» привлекло акционерный капитал в размере 229 млн рублей по закрытой подписке на инвестиционной платформе Rounds (входит в реестр Банка России). Средства были направлены в капитал для реализации стратегии, направленной на рост капитализации и увеличение доли рынка.

На фондовом рынке финтех-сервис CarMoney присутствует уже 6 лет. Всего компания разместила пять выпусков облигаций на общую сумму 1,5 млрд рублей. Дебютный выпуск, погашенный в ноябре 2022 года, был размещен на Московской бирже в 2017 году на этапе формирования сегмента высокодоходных облигаций в России и вызвал высокий интерес кредиторов.

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2022 ГОДА

Ключевые показатели CarMoney за 12 месяцев 2022 года^[3]:

– Чистая прибыль составила 403 млн рублей, рост на 66% год к году.

– Средний чек автозайма вырос на 15% год к году до 277 тысяч рублей.

– Общая сумма выданных займов превысила 3 млрд рублей.

– Выручка компании составила 2,7 млрд рублей.

– Коэффициент залогового покрытия составил 2,1.

– Портфель займов увеличился на 10% год к году до 4,4 млрд рублей.

– Число активных займов превысило 22,6 тыс.

– Собственный капитал за 2022 год вырос на 19% и составил 2,1 млрд рублей.

– Инвестиционный портфель CarMoney на 31.12.2022 достиг 2,8 млрд рублей.

– Совокупный (c 2017 по 2022 годы) выплаченный купонный доход по всем выпускам облигаций на 31.12.2022 составил 631 млн руб.

– Всего с 2016 года инвесторам выплачено более 2,3 млрд рублей дохода.

Ключевые события 2022 года:

– В июне 2022 года CarMoney успешно прошла оферту второго облигационного выпуска на 300 млн рублей: инвесторы предъявили к выкупу лишь 5% ценных бумаг. Весь предъявленный к выкупу объем был реализован в тот же день.

– В четвертом квартале 2022 года были погашены первый выпуск облигаций на 300 млн рублей и третий – на 250 млн рублей.

– В конце 2022 года CarMoney выпустила пятый выпуск облигаций на 275 млн рублей и открыла кредитную линию на 300 млн рублей в АО «Экспобанк» сроком на 24 месяца, до ноября 2024 года, в целях реализации стратегии, направленной на рост капитализации и увеличение доли рынка.

– Компания перерегистрировала головную структуру с Кипра в РФ. Владельцем ООО «МФК «КарМани» вместо кипрской «КарМани Сай ЛТД» стало зарегистрированное в России Акционерное общество «СмартТехГрупп», созданное в октябре 2022 года специально для этой цели. Это совпадает со стратегией развития компании именно в российском периметре, снижает санкционные риски для акционеров и будет способствовать в дальнейшем в привлечении капитала.

ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ:

– Лидерство в сегменте автозаймов: №1 на рынке залоговых займов в РФ^[4]

– Существенная емкость рынка: 132 миллиарда рублей^[5], совокупная доля всех игроков залогового сегмента составляет всего 6% от указанного потенциала

– Эффективная бизнес-модель, которая позволит реализовать потенциал рынка: наличие залога позволяет сохранять стабильный рост финансовых показателей даже в периоды кризиса, не повышать требования к заемщикам и не снижать объемы выдач

– Собственная ИТ-платформа, обеспечивающая высокую операционную эффективность и лучший пользовательский опыт: масштабируемая ИТ-платформа, основные инвестиции в технологиях были сделаны до 2020 года, клиент проходит весь путь (customer journey map) в полностью роботизированных системах

– Динамичный рост бизнеса и все предпосылки для его дальнейшего роста: легко масштабируемая без дополнительных затрат модель, способная показать высокую динамику роста

– 6-летний опыт присутствия на MOEX: пять выпусков облигаций с 2017 года, три из которых уже погашены

– Команда профессионалов с более чем 10-летним опытом в крупнейших российских и международных финансовых и ИТ- компаниях

Настоящее сообщение было подготовлено Компанией, которая несет единоличную ответственность за его содержание.

Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, предназначена исключительно для справочных целей и не претендует на полноту или завершенность. Ни одно лицо не может полагаться в каких бы то ни было целях на информацию, содержащуюся в настоящем сообщении, или на ее точность, объективность или полноту.

Компания не предоставляет каких-либо гарантий или заверений, подтверждающих достоверность, полноту или однозначный характер содержащихся в настоящем сообщении или связанных с ним материалах сведений и информации, и не берет на себя каких-либо обязательств или обязанности по их актуализации.

Настоящее сообщение может включать заявления, которые являются «заявлениями прогнозного характера» или могут рассматриваться как таковые. Указанием на такие заявления прогнозного характера является употребление конструкций, относящихся к будущему, включая такие слова, как «планирует», «имеет целью», «считает», «ожидает», «предполагает», «намерена», «оценивает», «будет», «может», «продолжает», «должен», «продолжаться», «имеет возможности», «продолжающийся», «готова», в том числе (в каждом из указанных случаев) в отрицательной или иной форме, либо других аналогичных конструкций, а также рассмотрение стратегии, планов, целей, будущих событий или намерений. Заявлениям прогнозного характера по определению присущи факторы риска и неопределенности, как общие, так и специфические, и существует риск того, что предположения, прогнозы, перспективные оценки, ориентировочные данные и другие заявления прогнозного характера могут не совпасть с реальными результатами. Учитывая эти риски и неопределенности, вам не следует в чрезмерной степени полагаться на такие заявления прогнозного характера.

Ни при каких условиях предоставление настоящего документа не означает, что в деятельности Компании после даты его предоставления или после даты внесения в него изменений и/или дополнений не может произойти негативных изменений.

Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, не является предложением о продаже каких-либо ценных бумаг Компании либо совершении иных сделок с такими ценными бумагами или приглашением делать предложения о совершении таких сделок, рекламой ценных бумаг и они не будут продаваться или предлагаться для совершения других сделать в каких бы то ни было юрисдикциях, где такое предложение, приглашение делать предложения или продажа являлись бы незаконными до регистрации, освобождения от регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах любой юрисдикции.

Настоящее сообщение не является предложением ценных бумаг, приглашением делать предложения в их отношении или рекламой ценных бумаг в Российской Федерации; предложением о продаже, покупке, обмене или передаче ценных бумаг каким-либо лицам или в пользу каких-либо лиц, которые являются резидентами Российской Федерации, зарегистрированы или учреждены в ней или обычным местом нахождения которых является Российская Федерация, или же каким-либо лицам, находящимся на территории Российской Федерации; а также приглашением в адрес или в пользу таких лиц делать предложения в отношении продажи, покупки, обмена или передачи каких-либо ценных бумаг.

На дату публикации настоящего сообщения Компания не раскрывала проспект ценных бумаг, зарегистрированный в соответствии с законодательством Российской Федерации. Проспект ценных бумаг, упомянутый в сообщении, может быть раскрыт Компанией позднее, до начала размещения соответствующих ценных бумаг, если оно состоится.

В некоторых юрисдикциях законодательство может налагать ограничения на распространение настоящего сообщения, и лица, получившие в свое распоряжение какой-либо документ или иную информацию, указанные в нем, должны самостоятельно осведомиться о таких ограничениях и соблюдать их. Несоблюдение этих ограничений может составить нарушение законодательства о ценных бумагах любой такой юрисдикции.

Дата допуска обыкновенных акций Компании к торгам на Московской бирже (далее — «Допуск») и процедура размещения дополнительных обыкновенных акций может зависеть от различных факторов, таких как конъюнктура рынка. Нет гарантий того, что допуск обыкновенных акций и (или) размещение дополнительных обыкновенных акций состоятся, и ваши финансовые решения не должны основываться на намерениях Компании в отношении допуска на данном этапе. В случае осуществления инвестиций, к которым относится настоящее сообщение, у инвестора может возникнуть существенный риск потери всей инвестированной суммы. Лицам, рассматривающим возможность таких инвестиций, следует проконсультироваться с уполномоченным специалистом, предоставляющим консультации по таким инвестициям. Стоимость акций и иных ценных бумаг может как снизиться, так и вырасти. Потенциальным инвесторам следует обращаться к профессиональному консультанту по вопросу о том, подходят ли акции и иные ценные бумаги соответствующему конкретному лицу.

Ничто в содержании настоящего сообщения не является и не может считаться консультациями по вопросам инвестиций, налогов, финансов, бухгалтерского учета или юридическими консультациями.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является вашей задачей. ПАО «СТГ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

Осуществление (исполнение) сделки (операции) с ценными бумагами, упомянутых в настоящем сообщении, может быть запрещено и (или) может потребовать получения разрешения в соответствии с нормативными актами Российской Федерации, в частности в соответствии подпунктом «б» и (или) подпунктом «г» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 1 марта 2022 года № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации».

---

[1] Учитываются автомобили, которые могут выступать предметом залога

^[2] По данным Компании, верифицированным исследовательской компанией МАСМИ Россия, на основе источников: ЦБ РФ, СПАРК, «Эксперт РА», ФНП, АвтоСтат и др.

^[3] По данным отчетности по РСБУ за 2022 год. Приведены показатели с учетом математического округления.

^[4]По данным СПАРК на 31. 12 2022г. и по версии Национального рейтингового агентства (НРА)

^[5] Потенциальные клиенты, готовые брать займы по ставкам от 40% и под залог авто (по данным собственного опроса Компании)