ПСБ Финанс готовит размещение нового выпуска облигаций серии 002Р-02

Финтех-сервис ПСБ Финанс (бренд CarMoney) зарегистрировал на Мосбирже новый выпуск 3-летних биржевых облигаций сплавающимкупоном серии 002Р-02. Он проводится в рамках действующей программы биржевых облигаций 4-00321-R-002P-02E. Объем нового облигационного выпуска — до 500 млн руб. Организатором и андеррайтером сделки выступит ИФК «Солид».

Выпуску серии 002Р-02 присвоен регистрационный номер 4B02-02-00321-R-002P от 13.01.2026, он включен в 3-й уровень котировального списка Мосбиржи. У эмитента ООО МФК «ПСБ Финанс» есть действующий рейтинг от «Эксперт РА» уровня ruА+, он был присвоен 13 октября 2025 года со стабильным прогнозом. Средства, полученные от размещения облигаций, пойдут на расширение операционной деятельности финтех-сервиса и финансирование новых выдач.

Предварительные параметры выпуска:

● Начало размещения — 20 января 2026 года.

● Объем — 500 млн руб.

● Номинал одной облигации — 1 000 руб.

● Цена размещения — 100% от номинала.

● Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России + 2%.

● Срок обращения — 3 года.

● Периодичность выплаты купона — ежемесячно (30 дней).

● Амортизация — предусмотрена.

● Оферта (возможность частичного/полного досрочного погашения) — не предусмотрена.

● Способ размещения — закрытая подписка среди квалифицированных инвесторов.

Предварительного сбора заявок на участие в размещении выпуска не планируется, желающие приобрести облигации в ходе первичного размещения смогут подать заявки в день начала торгов в режиме Z0.

ООО МФК «ПСБ Финанс» (бренд CarMoney) — российская федеральная компания, оператор залоговых и беззалоговых займов в составе ПАО «СмартТехГрупп» (ПАО «СТГ», тикер на Мосбирже: CARM) с портфелем займов объемом около 6 млрд руб. В 2024 году было заключено стратегическое партнерство между ПАО «СТГ» и банком ПСБ, в сотрудничестве с которым компания реализует Стратегию развития до 2028 года с фокусом на цифровую трансформацию, запуск новых продуктов и платформенных решений для клиентов и партнеров сервиса. В августе 2025 года компания осуществила переименование с МФК «КарМани» на МФК «ПСБ Финанс».

Это уже 7-й выпуск облигаций эмитента. С 2019 года компания разместила шесть облигационных выпусков общим объемом более 2 млрд руб., по пяти из них обязательства были полностью и своевременно исполнены. Шестой выпуск номинальной стоимостью 250 млн руб. с учетом амортизации — МФК ПСБ Финанс 002Р-01 (ISIN: RU000A1087G4) сейчас находится в обращении. Этот выпуск в первоначальном объеме 500 млн руб. был размещен 9 апреля 2024 года с ежемесячной выплатой купона по плавающей ставке КС+4 п.п., регулярной амортизацией и полным погашением 25 марта 2027 года. Кроме того, в декабре 2023 года компания осуществила выпуск ЦФА объемом 40 млн руб., который также был погашен в марте 2024 года.